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Salesforce導入

悩む箇所や失敗パターンはみんな同じ。コミュニティ運営で学んだ、新人管理者がやるべきこと ── Salesforce 導入 〜 定着の道のり Vol 7. 本橋 孝昭様(Salesforce Saturday 池袋・主催)

「いきなり Salesforce の導入・管理をやれと言われてしまった」──そんな悩みを抱えた方がよく訪れるのが、初心者歓迎のコミュニティ「Salesforce Saturday 池袋」。これまで 7回開催され、初心者から熟練者まで計 100 名が参加しました(2019年7月時点)。 コミュニティの主催者である本橋 孝昭さん自身も、Salesforce の運用・システム管理者専門の人材派遣会社に勤め、クライアント企業に常駐して仕事をされています。自身の経験とコミュニティメンバーの話で数十社の事例を知る本橋さんは、「DevelopersSummit 2019」でハンズオンの講師も務められました。 「会社の上司や協力会社には『わからない』って言いづ... 「いきなり Salesforce の導入・管理をやれと言われてしまった」──そんな悩みを抱えた方がよく訪れるのが、初心者歓迎のコミュニティ「Salesforce Saturday 池袋」。これまで 7回開催され、初心者から熟練者まで計 100 名が参加しました(2019年7月時点)。 コミュニティの主催者である本橋 ...

Salesforce導入

売上だけではなく、行動プロセスを可視化し評価することが Salesforce の活用定着へ繋がる (後編) ──Salesforce 導入〜定着の道のり Vol.6 株式会社アイスタイル様

Salesforce を上手く使えば営業プロセスを改善できるはず、そういったマネジメント層の意図を現場に浸透させるには、操作方法の理解やデータ入力の習慣付け、自発的な活用の促進など様々な課題が付きまといます。 国内外に15以上のグループ会社を持ち、連結1,000名以上の体制で、ビューティ事業を軸に生活者を軸とするマーケットの創造するアイスタイル。同社では、複数の Salesforce を複数の事業部で運用しており、それぞれの部署が独自の工夫で導入、定着、活用を進めてきました。 今回は 2014 年にアイスタイルに入社し、子会社出向時に役員として Salesforce 導入を起案し、既存のシステムからの移行、定着までを手がけた遠田健氏と、プロパー... Salesforce を上手く使えば営業プロセスを改善できるはず、そういったマネジメント層の意図を現場に浸透させるには、操作方法の理解やデータ入力の習慣付け、自発的な活用の促進など様々な課題が付きまといます。 国内外に15以上のグループ会社を持ち、連結1,000名以上の体制で、ビューティ事業を軸に生活者を軸とするマー...

Salesforce導入

売上だけではなく、行動プロセスを可視化し評価することが Salesforce の活用定着へ繋がる (前編) ──Salesforce 導入〜定着の道のり Vol.6 株式会社アイスタイル様

Salesforce を上手く使えば営業プロセスを改善できるはず、そういったマネジメント層の意図を現場に浸透させるには、操作方法の理解やデータ入力の習慣付け、自発的な活用の促進など様々な課題が付きまといます。 国内外に15以上のグループ会社を持ち、連結1,000名以上の体制で、ビューティ事業を軸に生活者を軸とするマーケットの創造するアイスタイル。同社では、複数の Salesforce を複数の事業部で運用しており、それぞれの部署が独自の工夫で導入、定着、活用を進めてきました。 今回は 2014 年にアイスタイルに入社し、子会社出向時に役員として Salesforce 導入を起案し、既存のシステムからの移行、定着までを手がけた遠田健氏と、プロパー... Salesforce を上手く使えば営業プロセスを改善できるはず、そういったマネジメント層の意図を現場に浸透させるには、操作方法の理解やデータ入力の習慣付け、自発的な活用の促進など様々な課題が付きまといます。 国内外に15以上のグループ会社を持ち、連結1,000名以上の体制で、ビューティ事業を軸に生活者を軸とするマー...

生産性向上

生産性向上とはどういう意味?実際に行える生産性向上の事例も紹介

企業の成長のために、生産性向上が必要不可欠であるということは誰もが感じていることではないでしょうか。一方で、生産性向上を単なるコスト削減と捉え、正しく意味を理解していない人も少なくありません。 そこでこの記事では、生産性向上という言葉が持つ意味や目的を解説し、しっかりと定義した上で、具体的に企業が行える対策などを紹介します。 目的を理解すれば何から手を付けていいかわからないということがなくなります。 ぜひ、真の生産性向上のためにお役立てください。 「生産性向上」という言葉が持つ意味 生産性向上と業務効率化という言葉は、似て非なるもの。しかし、実際に業務が行われる現場では、ふたつの言葉が混同されがちです。どちらも企業にとって必要な... 企業の成長のために、生産性向上が必要不可欠であるということは誰もが感じていることではないでしょうか。一方で、生産性向上を単なるコスト削減と捉え、正しく意味を理解していない人も少なくありません。 そこでこの記事では、生産性向上という言葉が持つ意味や目的を解説し、しっかりと定義した上で、具体的に企業が行える対策などを紹介します。...

生産性向上

製造業の生産性向上とは?具体的な方法を紹介します

少子高齢化による働き手不足や、製造拠点の海外移転、はたまた海外メーカーの日本への進出など、製造業をめぐる社会情勢はめまぐるしく変化しています。製造業にとって「生産性の向上」は、会社の将来を左右する最重要項目と言っても過言ではありません。 利益を増大して会社存続を確実なものとするため、生産性の向上を図ってみてはいるものの、具体的な方法が分からないという方もいるのではないでしょうか。 今回は、製造業における生産性の向上とはなにか、生産性向上の具体的な方法もご紹介していきます。生産性向上に大いに役立つツールもご紹介しますので、ぜひチェックしてみてください。 製造業における生産性向上とは? 生産性向上はどの企業でも実行することができま... 少子高齢化による働き手不足や、製造拠点の海外移転、はたまた海外メーカーの日本への進出など、製造業をめぐる社会情勢はめまぐるしく変化しています。製造業にとって「生産性の向上」は、会社の将来を左右する最重要項目と言っても過言ではありません。 利益を増大して会社存続を確実なものとするため、生産性の向上を図ってみてはいるものの、具...

Salesforce導入

ゴールを解像度高く共有し、プロセスの障壁を取り除く。管理者はメンバーの“利益”を第一に──Salesforce 導入〜定着の道のり Vol.5 株式会社ブレインパッド様

<導入フェーズごとの課題とアクション> 「使い方がわからない以前に、使う必要性を感じない」──新たなシステムを導入し、移行しようとする際には常にそんな反発が付きまといます。 ビッグデータを活用して企業の経営課題を解決する株式会社ブレインパッドは、2008 年の時点で全社に Salesforce を導入しました。しかし、営業の現場ではなかなか商談管理ツールとして活用されず、使い慣れた Excel を併用した現状把握に留まっていたそうです。 2016 年末に管理部門から営業推進の現場に配属された上村 篤嗣さんは、Salesforce の知識と活用経験を期待され、SFA としての定着を推進することになりました。徹底した “相手目線” で定着... <導入フェーズごとの課題とアクション> 「使い方がわからない以前に、使う必要性を感じない」──新たなシステムを導入し、移行しようとする際には常にそんな反発が付きまといます。 ビッグデータを活用して企業の経営課題を解決する株式会社ブレインパッドは、2008 年の時点で全社に Salesforce を導入しまし...

マニュアル作成のコツ|作成方法や手順をまとめました

多くの業種や職種で用意されている業務マニュアル。しかしいざ作ってみると、使う人にどうもうまく理解してもらえなかったり、実践してみると記述通りにはいかなかったり……。そんな経験のある方も少なくはないでしょう。 マニュアルは、単に業務の手順や流れを記載しただけのものでは意味がありません。その仕事の理念や意義など本質的な部分から記述することで応用も効き、それが分かりやすさにもつながります。この記事では、マニュアル作成の上でのポイントをご紹介していきます。 マニュアル作成の際の基本的なコツ 流れや手順「だけ」になってはいけないと冒頭で触れましたが、マニュアルを作成する上では、まずは今現在の業務のワークフローや流れを洗い出しましょう。現状を... 多くの業種や職種で用意されている業務マニュアル。しかしいざ作ってみると、使う人にどうもうまく理解してもらえなかったり、実践してみると記述通りにはいかなかったり……。そんな経験のある方も少なくはないでしょう。 マニュアルは、単に業務の手順や流れを記載しただけのものでは意味がありません。その仕事の理念や意義など本質的な部分か...

Salesforce導入

ツールを用意しただけでは使われなかった。まずは組織のデザインが必要だった──Salesforce 導入〜定着の道のり Vol 4. ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社様

数値目標を追うセールス職だからこそ、「自分が効率良く受注できるように」仕事を進めてしまう。しかし、個人個人のやり方で情報を管理していて活動状況が共有されない、顧客マスタや案件/受注/請求といった取引情報をExcel台帳で管理しており台帳間の転記で単純なミスが頻発してしまう── 幅広い領域でのコンサルティング業を手がけるケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社では、そんな悩みを抱えていました。 コンサルタントを経て管理部門に異動していた池田さんは、2014 年から二度にわたる Salesforce 導入〜定着プロジェクトのメイン PM(プロジェクトマネージャ) を担当されました。現在は約 120 名の従業員が Salesforce を活用... 数値目標を追うセールス職だからこそ、「自分が効率良く受注できるように」仕事を進めてしまう。しかし、個人個人のやり方で情報を管理していて活動状況が共有されない、顧客マスタや案件/受注/請求といった取引情報をExcel台帳で管理しており台帳間の転記で単純なミスが頻発してしまう── 幅広い領域でのコンサルティング業を手がけ...

500社を支援する企業が語るSalesforce導入による経営効果と社内定着のコツ

2019年7月3日(水) 、Salesforceの定着化を促進するサービス Teachme Biz for salesforceリリースを記念し、Salesforceプラチナパートナー サンブリッジ様との共同セミナー「500社を支援する企業が語るSalesforce導入による経営効果と社内定着のコツ」を開催いたしました。 Salesforceの経営効果から、定着のコツまでカバーする貴重な内容になりましたので、イベントレポートを公開させていただきます。 サンブリッジ様は、株式会社セールスフォース・ドットコムの日本法人立ち上げを支援し、現在は最上位のプラチナコンサルティングパートナーとして、大企業から中小企業まで様々な企業のSalesforce導入を支援さ... 2019年7月3日(水) 、Salesforceの定着化を促進するサービス Teachme Biz for salesforceリリースを記念し、Salesforceプラチナパートナー サンブリッジ様との共同セミナー「500社を支援する企業が語るSalesforce導入による経営効果と社内定着のコツ」を開催いたしました。 S...

マニュアルと手順書に違いはある?分かりやすいマニュアル・手順書を作成するポイントも紹介!

業務を円滑に進めるうえで重要なのがマニュアルです。マニュアルを導入することで、誰でもスムーズに作業を進められることはもちろん、業務効率化や生産性の向上にもつながります。一方、マニュアルと似て非なるものが手順書です。実際の業務にあたっては、手順書とマニュアルを区別して作成する必要があります。 その内容が似ているため、マニュアルと手順書の違いが分からないという方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、マニュアルと手順書の違いを解説していきます。マニュアルや手順書の作成が必要な理由から、それぞれの作成のポイントに至るまで解説していますので、参考にしてください。 マニュアルと手順書の違い 効果的なマニュアルを作成するためには、まず手順書と... 業務を円滑に進めるうえで重要なのがマニュアルです。マニュアルを導入することで、誰でもスムーズに作業を進められることはもちろん、業務効率化や生産性の向上にもつながります。一方、マニュアルと似て非なるものが手順書です。実際の業務にあたっては、手順書とマニュアルを区別して作成する必要があります。 その内容が似ているため、マニュアル...

Salesforce導入

「なぜ私が担当に?」状態から導入してわかった、注意すべき 3 つのポイント──Salesforce 導入〜定着の道のり Vol 3. アクシスコンサルティング株式会社様

企業が成長していく中では、顧客情報や面談情報を管理して効率的に業務を進めるための IT システムが必要になってきます。 総合人材サービス業を展開するアクシスコンサルティング株式会社は、将来的なビジョンの実現のために Salesforce が必要だと判断し、「社内に誰も詳しい人がいなかった」という状態ながら導入を決定。導入・社内定着 を担当した南 薫さんは、社外コミュニティでの学習や社内でのさまざまな取り組みによって従来のシステムからの移行を推進しました。 今回は IT 業ではなく社内にエンジニアがいない企業の導入~定着プロセスを辿りながら、Salesforce 未経験の担当者が苦労するであろう点と、これから導入を進める企業が注意しておくべきポイ... 企業が成長していく中では、顧客情報や面談情報を管理して効率的に業務を進めるための IT システムが必要になってきます。 総合人材サービス業を展開するアクシスコンサルティング株式会社は、将来的なビジョンの実現のために Salesforce が必要だと判断し、「社内に誰も詳しい人がいなかった」という状態ながら導入を決定。...

RPA導入推進におけるTeachme Biz の活用|第4回User Conferenceレポート:ニチレイロジグループ様編

今回の記事では、2019年3月15日(金)に開催されたTeachme Biz のユーザー会「Teachme Biz User Conference 2019 Spring Tokyo」について、レポートの最終回をお届けします。 >> スタディストとTeachme Bizは、新ステージへ|第4回User Conferenceレポート:スタディスト編 >> 不経済な問い合わせを減らす“マニュアル転生“のコツ|第4回User Conferenceレポート:CCI様編 カンファレンスでは、株式会社サイバー・コミュニケーションズ様(以下CCI様)と株式会社ニチレイロジグループ本社様(以下ニチレイロジグループ様)の2社にご登壇いただきました。 本レポー... 今回の記事では、2019年3月15日(金)に開催されたTeachme Biz のユーザー会「Teachme Biz User Conference 2019 Spring Tokyo」について、レポートの最終回をお届けします。 >> スタディストとTeachme Bizは、新ステージへ|第4回User Conferen...

生産性向上

生産性向上の目的と役立つツールの選び方

少子高齢化社会によって若年層が減っていき、労働人口の減少が叫ばれています。年々働き手が減っていく中で、今後は企業がどのようにして生産性を向上させていくかが課題です。近年スマートフォンが普及し、いつどこでもチーム内の意思の共有や決定などが可能となりました。さまざまなツールを駆使して、効率良く業務を進めることが重要です。 しかし、具体的にどのようなツールを利用すれば生産性向上につながるのか、分からないという方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、生産性向上の目的と役立つツールの選び方についてご紹介していきます。ツールを活用することで、無駄を省いて本来の業務に集中することも可能なので、ぜひチェックしてみてください。 生産性向上に役立つツール ... 少子高齢化社会によって若年層が減っていき、労働人口の減少が叫ばれています。年々働き手が減っていく中で、今後は企業がどのようにして生産性を向上させていくかが課題です。近年スマートフォンが普及し、いつどこでもチーム内の意思の共有や決定などが可能となりました。さまざまなツールを駆使して、効率良く業務を進めることが重要です。 しか...

Salesforce導入

自社の商流と The Model を理解した PM が正しい要件定義のカギとなるーーSalesforce 導入〜定着までの道のり Vol 2. リベロ・コンサルティング合同会社

<スライド:Salesforce 導入フェーズごとの課題とアクション> 「Salesforce を契約したものの、まったく使えていない」 今回お話を伺ったリベロ・コンサルティングの武内さんのもとにはこのような悩みを持つ企業からのコンサルティング依頼がいくつも寄せられるといいます。武内さんは過去に所属していた会社で Salesforce の管理者経験を持ち、現在では数十名~数百名規模の企業に対して Salesforce 導入を含む業務設計のコンサルティングを実施されています。 しかし Salesforce を有効に活用するためには、コンサルタントやベンダーに任せきりになるのではなく、社内での意識合わせや推進者の巻き込みが不可欠であるといいま... <スライド:Salesforce 導入フェーズごとの課題とアクション> 「Salesforce を契約したものの、まったく使えていない」 今回お話を伺ったリベロ・コンサルティングの武内さんのもとにはこのような悩みを持つ企業からのコンサルティング依頼がいくつも寄せられるといいます。武内さんは過去に所属していた会社...

Salesforce導入

「管理側でも把握しきれない。」急拡大中の組織がたどり着いたのは、"現場のリーダー"を育成すること──Salesforce 導入~定着の道のり Vol 1. freee 株式会社

<スライド:Salesforce 導入フェーズごとの課題とアクション> 「会計 freee」をはじめとするクラウドサービスを提供する freee 株式会社では、2014 年に営業組織を立ち上げると同時に「効率的なセールス活動のために」と Salesforce を導入しました。 同時期に入社したソフトウェアエンジニアの海老原さんは、株式会社セールスフォース・ドットコム出身という経歴を生かして入社直後から昨年まで Salesforce の導入〜定着をサポートされていました。現場に運用を任せた時期や営業組織が拡大していく時期では、苦労したこともあったそうです。 そこで、今回は 100 名未満から現在の 500名規模まで成長するまでの各フェーズで生じ... <スライド:Salesforce 導入フェーズごとの課題とアクション> 「会計 freee」をはじめとするクラウドサービスを提供する freee 株式会社では、2014 年に営業組織を立ち上げると同時に「効率的なセールス活動のために」と Salesforce を導入しました。 同時期に入社したソフトウェアエンジニア...

生産性向上

生産性を向上させる方法|仕事で押さえておきたい生産性を向上させる7つの方法

人口減少・少子高齢化による労働人口の減少、政府の提言する「働き方改革」に象徴される社会的な時短要請。今後、企業が成長を図る上で、従業員一人ひとりの生産性向上はもはや不可欠です。 実際に取り組むとなると、どこから手をつけていいのか分からない……特に長年ほぼ同じルーチンで業務をこなしてきたような会社にとっては、きっかけづくりが難しいところです。具体的な実践方法には、どのようなものがあるのでしょうか。 生産性とはどのようなものか そもそも企業にとって、生産性とは何なのでしょうか。ざっくりと言えば、得られる利益が同じであれば、その利益を生むのに必要なリソースが少なければ少ないほど、生産性は高いといえます。 1つの部署で得られる利益が100... 人口減少・少子高齢化による労働人口の減少、政府の提言する「働き方改革」に象徴される社会的な時短要請。今後、企業が成長を図る上で、従業員一人ひとりの生産性向上はもはや不可欠です。 実際に取り組むとなると、どこから手をつけていいのか分からない……特に長年ほぼ同じルーチンで業務をこなしてきたような会社にとっては、きっかけづくりが難...

生産性向上

生産性向上の取り組み事例紹介|働きやすさと生産性向上を正比例させる方法

「働き方改革」が叫ばれる時代、大企業から中小企業まで、生産性向上に向け取り組んでいる会社は多いはず。しかし、なかなか成果が上がらない、結果が出ない……とお悩みの会社も少なくはないでしょう。 時短を図ることは生産性向上の基本ではありますが、単純に労働時間を減らしただけでは生産性向上を実現するのは困難です。労働時間の削減を測りつつ、成果を維持、あるいは向上させるためにはどのような方法があるのでしょうか。 生産性を向上させる取り組み事例と方法 いざ生産性の向上を図ろうとなった時、どのようなことに注意し、どのような方法を選ぶべきなのでしょうか。想定される事例を紹介しつつ、細かく見ていきます。個人によるものももちろんありますが、生産性の向上は、基... 「働き方改革」が叫ばれる時代、大企業から中小企業まで、生産性向上に向け取り組んでいる会社は多いはず。しかし、なかなか成果が上がらない、結果が出ない……とお悩みの会社も少なくはないでしょう。 時短を図ることは生産性向上の基本ではありますが、単純に労働時間を減らしただけでは生産性向上を実現するのは困難です。労働時間の削減を測りつ...

生産性向上

業務効率化を図らないといけない理由と気になる対策について

いわゆる「働き方改革」が叫ばれて以降、がぜん注目を集めている業務効率化。RPAなどの単語をよく目にしたり、お聞きになったりする方も多いでしょう。同時にその必要性を理解してはいるが中々導入のきっかけがつかめない、腰が上がらないといった方もいらっしゃるのではないでしょうか。 人口減少が避けられない日本にあっては、今現在は問題なく回せている業務でも、今後はより少人数・短時間で業務をこなしていくことがあらゆる産業で求められていくことになります。 この記事では、「業務効率化」の意義と対策について解説していきます。 業務効率化とは何か ひと口に業務効率化とは言っても、具体的にはどのようなことを指すのでしょうか。従来は業務効率化と言えば、仕事の手順やワークフ... いわゆる「働き方改革」が叫ばれて以降、がぜん注目を集めている業務効率化。RPAなどの単語をよく目にしたり、お聞きになったりする方も多いでしょう。同時にその必要性を理解してはいるが中々導入のきっかけがつかめない、腰が上がらないといった方もいらっしゃるのではないでしょうか。 人口減少が避けられない日本にあっては、今現在は問題なく...

業務効率化に強いツールの選び方とおすすめのツールをご紹介

業務効率化とは、その言葉の通り、業務の効率アップを図ること、つまり日頃の業務の無駄を省いていくことです。仕事で成果を上げていこうと思ったとき、毎日同じことの繰り返しでは成果をなかなか伸ばすことができません。成長していく企業は日々創意工夫を凝らして仕事に向き合っていることでしょう。業務効率化ツールを導入することもその一端です。 「もっと効率よく作業ができればとは思うけれど……」「ツールを選ぼうにも何を選べば良いか悩んでいる」という方も多いでしょう。自社に合わせたツールを選ぶには、いくつかのポイントがあります。 この記事ではそんな業務効率化ツールの選び方、そしておすすめツールの紹介をしていきます。 業務効率化に強いツールの正しい選び方 ... 業務効率化とは、その言葉の通り、業務の効率アップを図ること、つまり日頃の業務の無駄を省いていくことです。仕事で成果を上げていこうと思ったとき、毎日同じことの繰り返しでは成果をなかなか伸ばすことができません。成長していく企業は日々創意工夫を凝らして仕事に向き合っていることでしょう。業務効率化ツールを導入することもその一端です。 ...

生産性向上

業務効率化にはどんなアイデアがある?10個の事例を交えつつ成功のコツを紹介!

業務効率化は多くの企業の課題でもあります。しかし、実際に効率化させるには時間と労力が必要です。業務効率化の方法自体はネットを利用すれば多く見つかりますが、「業務を効率化するための方法」だけを調べて実践しても、効果が期待できないことも多くあります。 基本的な方法やコツを押さえることはもちろん、大切なのは「過去に実践されたアイデアや事例を参考にする」ことです。そこで今回は、これまでに実践された事例などを交えつつ業務効率化のコツを紹介していきます。 業務効率化を促進するアイデア、事例10選 ここでは、これまでに実践されてきた業務効率化を促進するアイデアや事例を10選紹介します。難しいものはなく、どれも明日から挑戦できるものばかりです。ぜひ参考... 業務効率化は多くの企業の課題でもあります。しかし、実際に効率化させるには時間と労力が必要です。業務効率化の方法自体はネットを利用すれば多く見つかりますが、「業務を効率化するための方法」だけを調べて実践しても、効果が期待できないことも多くあります。 基本的な方法やコツを押さえることはもちろん、大切なのは「過去に実践されたアイデ...